5357cc拉斯维加斯官方网站太平洋证券：新能源供|雪梨枪视频下载|需新周期有望
拉斯维加斯✿★ღ，拉斯维加斯游戏官网✿★ღ！5001拉斯维加斯智通财经APP获悉✿★ღ，太平洋证券发布研报称✿★ღ，中国储能企业持续突破全球市场份额✿★ღ，2025年上半年5357cc拉斯维加斯官方网站✿★ღ，中国企业在全球储能电芯出货量前十强中包揽全部席位✿★ღ，前十强合计占全球市场份额91.2%✿★ღ。工信部发文明确将破除“内卷式”竞争✿★ღ，“反内卷”持续取得成效✿★ღ，硅料价格已连续10周上涨✿★ღ。继续重视新能源龙头的布局窗口期✿★ღ，供给端看“反内卷“✿★ღ、固态电池等新技术✿★ღ，需求端看储能等高增长领域;乐观看供需新周期开启✿★ღ，持续性有望超预期✿★ღ。
龙头公司在固态电池领域不断突破✿★ღ，亿纬锂能✿★ღ、璞泰来5357cc拉斯维加斯官方网站✿★ღ、厦钨新能等受益✿★ღ。1)近期✿★ღ，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地揭牌✿★ღ，“龙泉二号”全固态电池(10Ah全固态电池✿★ღ、能量密度300Wh/kg✿★ღ、用于人形机器人等领域)成功下线✿★ღ。成都基地分两期建设✿★ღ，一期2025年12月建成✿★ღ，具备60Ah电池制造能力;二期2026年12月实现100MWh年产能交付✿★ღ。预计2025年固态电池实现能量密度400Wh/kg✿★ღ、1000Wh/L的目标✿★ღ，推进产业化进程✿★ღ。2)辉能科技宣布开发可拆解式固态电池模块✿★ღ，支持单颗电芯独立更换;产能方面✿★ღ，台湾桃园GWh级示范产线已建成并出货✿★ღ。
1✿★ღ、中国储能企业持续突破全球市场份额✿★ღ，宁德时代✿★ღ、阳光电源✿★ღ、亿纬锂能✿★ღ、中创新航✿★ღ、欣旺达等受益✿★ღ。2025年上半年✿★ღ，全球储能电池出货量达258GWh✿★ღ，同比增106%;中国企业在全球储能电芯出货量前十强中包揽全部席位✿★ღ，前十强合计占全球市场份额91.2%;海外新兴市场崛起✿★ღ，如沙特5357cc拉斯维加斯官方网站5357cc拉斯维加斯官方网站✿★ღ、澳大利亚✿★ღ、智利等✿★ღ，中国企业新获199个海外储能订单/合作✿★ღ，总规模超160GWh✿★ღ，同比增长220.28%✿★ღ。
2✿★ღ、“反内卷”持续取得成效✿★ღ，协鑫科技✿★ღ、爱旭✿★ღ、隆基等受益✿★ღ。1)近期✿★ღ，工信部印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》5357cc拉斯维加斯官方网站✿★ღ，明确将破除“内卷式”竞争✿★ღ，依法治理光伏等产品低价竞争✿★ღ，引导地方有序布局光伏✿★ღ、锂电池产业并梳理产能✿★ღ，加快研究储能电池产品安全推荐目录✿★ღ。2)2025年上半年中国多晶硅产量59.6万吨;协鑫科技颗粒硅产能48万吨✿★ღ，颗粒硅现金成本降至25.31元/公斤✿★ღ，预计8-9月或实现全公司盈利✿★ღ。3)中国有色金属工业协会硅业分会数据显示✿★ღ，硅料价格已连续10周上涨✿★ღ。
3✿★ღ、光伏供需有望边际向好✿★ღ。组件9月预计开工率升2.45%;光伏胶膜✿★ღ、光伏EVA排产9月产量预计均上行;9月多晶硅产量受行业自律影响或环比下滑雪梨枪视频下载✿★ღ。
新能源+人形机器人国内外共振向上✿★ღ，震裕科技✿★ღ、科达利等受益✿★ღ。1)近期✿★ღ，特斯拉发布第四版“宏图计划”✿★ღ，详细阐述了Optimus擎天柱人形机器人的定位✿★ღ，称其将改变劳动认知雪梨枪视频下载✿★ღ、可获得性与能力✿★ღ，让人们有更多时间投入热爱的事;未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus✿★ღ。2)宇树科技预计2025年10-12月向证券交易所提交上市申请文件;2024年其产品收入结构中✿★ღ，四足机器人✿★ღ、人形机器人✿★ღ、组件产品销售额占比分别约为65%✿★ღ、30%✿★ღ、5%✿★ღ。
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